Pipeline comercial unificat
Lead capture + calificare + SLA + urmărire. Status clar pe echipe, canale și parteneri.
Studiu de caz
Leasing operațional
Automatizare & integrare
De la email & Excel la platformă end-to-end: ofertare 10× mai rapidă
Un operator important de pe piața românească de leasing operațional auto avea probleme de operativitate: comunicarea internă și externă (dealeri auto, bănci, brokeri) se făcea aproape exclusiv prin email, iar ofertele erau create în Excel. În practică, putea dura până la o săptămână pentru o ofertă completă, iar vizibilitatea între echipe era limitată (copii, atașamente, versiuni paralele). Am livrat un sistem integrat de management al operațiunilor de leasing operațional și financiar (auto + echipamente), care a redus ~10× timpul de la primirea unui lead la crearea unei oferte și a îmbunătățit colaborarea și scalarea.
Lead → ofertă
~10× mai rapid
Vizibilitate între echipe
Un singur sistem
Scalare contracte
~3× volum
Problema
Procesul era „email-driven”: multe fire paralele, atașamente Excel, versiuni conflictuale și status-uri greu de urmărit. Într-un business în care timpul de răspuns contează, asta însemna lead time mare și pierderi de oportunități.
Comunicare fragmentată
Intern și extern (dealeri, bănci, brokeri) – totul în email, cu CC-uri și follow-up-uri manuale.
Ofertare în Excel
Fișiere paralele, formule diferite, versioning greu și risc crescut de erori / inconsistențe.
Timp mare până la ofertă
Putea dura până la o săptămână pentru o ofertă completă, mai ales când exista aprobare/risc sau negociere.
Vizibilitate limitată
Echipele vedeau doar „bucata lor”, fără timeline unificat și fără status clar pe lead/ofertă/achiziție.
Achiziții greoaie
Fluxul dealer/furnizor, documentele și livrările necesitau multe intervenții manuale și urmărire separată.
Trasabilitate slabă
Dificil de reconstruit istoricul deciziilor (cine a schimbat ce, când, de ce), mai ales la volume mari.
Obiective: reducerea drastică a timpului lead→ofertă, creșterea vizibilității între echipe, colaborare mai bună cu partenerii și un flux end-to-end (lead → ofertă → aprobare → contract → achiziție → livrare).
Soluția Edocti Lease
Am adaptat și configurat Edocti Lease pentru a transforma un proces bazat pe email și Excel într-un flux end-to-end (lead → ofertă → aprobare → achiziție → contract → livrare), cu drepturi pe roluri, audit trail și integrare treptată.
Ofertare standardizată
Oferte multi-variantă, parametri contractuali, reguli de produs/servicii, exporturi controlate — fără Excel-uri paralele.
Calculator Oferte Leasing
Posibilitatea de a crea oferte cu calcule complexe în spate - cu până la 150 de variante de calcul pentru fiecare vehicul în parte - în maxim 1 minut!
Documente & contractare
Șabloane, generare documente în formate customizabile (PDF si Excel), versionare și arhivare; suport pentru semnătură electronică (după scenariu).
Achiziție & livrare cu timeline
Coordonare dealer/furnizor, checklist-uri, notificări și istoric complet pe caz.
RBAC & audit trail
Control acces pe roluri, loguri de acces și trasabilitate (cine/ce/când) — bază solidă de guvernanță.
Implementare: incremental, pe module. Am standardizat datele și fluxurile, apoi am adăugat automatizări și integrare treptat, fără să blocăm operațiunile curente.
Rezultate
Beneficiile au fost vizibile imediat: ofertare mai rapidă, mai puține erori, vizibilitate între echipe și colaborare mai bună cu partenerii.
Viteză & throughput
- Timpul lead→ofertă redus de ~10× (de la zile la ore, în funcție de aprobări)
- Mai multe oferte procesate pe aceeași capacitate de echipă
- Mai puține blocaje de follow-up și „status chasing”
Colaborare & scalare
- Comunicare internă și externă structurată (fără atașamente paralele)
- Vizibilitate clară pe pipeline, livrări și activități
- Creștere de ~3× a contractelor de leasing operațional și financiar (auto + echipamente)
Confidențialitate: numele clientului și cifrele detaliate sunt disponibile doar în discuții 1:1. Studiul de caz sintetizează problema și impactul, fără date sensibile.
Vrei să organizăm un demo?
Spune-ne câteva detalii despre fluxurile tale (lead-uri, aprobări, ofertare, achiziții, livrări) și îți arătăm o prezentare personalizată.